Несмотря на гибель Кроули, ад не остался без правителя и последний Князь Асмодей занял его место. Он прекрасно понимает, что отпрыск Люцифера должен быть рядом с ним и поддерживать авторитет короля ада. Из-за подобного заявления за Винчестерами начинают охоту и демоны.

В поисках спасения, главные герои встречают Донателло, пророка. Он почувствовал невероятное могущество вблизи Винчестеров и решил прийти на помощь. Оказывается, что нет никакой нужды убивать нефилима. Достаточно только контролировать его и не давать силе Люцифера поглотить его. На подобное сил у братьев должно хватить.