Винчестеры вновь разделились. Старая знакомая попросила главных героев разобраться с рейвом, который преследует ее внучку. Дин отправляется на помощь в Миссури, а Сэм решает остаться, чтобы рассказать Джеку некоторые особенности существования в мире. Оказывается, что дело тут не только в том, что он нефилим, но и в невероятном желании быть полезным.

Джек обладает невероятными способностями и если их использовать правильно, то за некоторый период можно обрести внушительное количество друзей и товарищей. Странным образом Джек желает именно подобного. Сейчас он считает семьей только Кастиила и братьев Винчестеров, а душа просит большего.