В другом мире присутствуют иные законы. Неожиданная смерть Сэма заставила Дина немного растеряться. Отчаянный старший брат – это не лучший вариант для небольшого отряда по спасению от орды Михаила и из-за этого, Люцифер решает вернуть Сэма к жизни. Однако архангел это сделал не просто так, а чтобы показать себя с лучшей стороны родному сыну.

У группы получается добраться до портала, и он еще не закрылся. Неожиданно появляется Михаил, он уверен, что это его последний шанс попасть в другой мир и не думает его терять. Однако, благодаря стараниям Сэма, на пути Михаила встает Люцифер. Начинается серьезная борьба, которая приводит к тому, что портал закрывается.