Мир окончательно сошел с ума. Люди противостоят ангелам и работают с демонами, а сын Люцифера всеми силами пытается убежать от родного отца. Во всем решают обвинить Винчестеров. Они чуть ли не последние охотники в стране, из-за этого активность потустороннего значительно увеличилась.

Бард, демон перекрестков, предлагает сделку Винчестерам. В его руках присутствует способ поиска нефилима, но взамен его он просит забрать у одного богатого коллекционера одну вещь. Братья соглашаются, но во время работы, что-то идет не так, и они попадаются. Коллекционер показывает, что хочет забрать у него демон и самостоятельно предлагает Винчестерам сделать выбор.