Дин Винчестер находит дело о странном исчезновении девушки из местного бара. Не желая отвлекать брата от общения с его новой подругой, Дин отправляется в бар один. Там он встречает старого друга, который и помогает охотнику с расследованием. Однако то, что узнает Дин может поменять его отношение к старому знакомому.

В это время Кас приходит в бункер и уговаривает Сэма разобраться с его раной и как она связывает его с Богом. Но во время процедуры Сэм теряет сознание и Кастиэль не понимает в чем дело. Ему приходится обратиться за помощью к Сергею, но так как Сергей не горит желанием помогать, ангел вынужден надавить на больное.