Братья Винчестеры расследуют загадочное убийство 5 человек, погибших якобы от пумы. Поговорив с выжившей девушкой они сразу понимают, что имеют дело с вервульфом, а точнее с двумя братьями-вервульфами. Девушка нуждается в защите, но монстры достаточно умны и поэтому похищают Эшли прямо из под носа у охотников.

Парни знают куда им нужно отправиться, чтобы спасти девушку. Но картина, происходящая там вызывает у братьев смешанные чувства — слишком это все легко и просто. И тут перед братьями появляется та, кого они уничтожили еще в далеком прошлом. Кто ее вернул? и главное зачем?