Лебадон ошарашен неожиданным исчезновением людей. Они просто посреди дня полностью пропадают, а от них остается только одежда. Сэм осознает, что в деле присутствуют странные создания и хочет на охоту взять брата, который отчаянно пытается обуздать ненависть метки.

Старший Винчестер отказывается ехать, так как боится, что вновь причинит кому-то боль и страдания. Но Сэм настаивает на том, чтобы они поехали вместе как в былые времена. На месте преступления они, под прикрытием агентов ФБР, узнают несколько фактов, которые намекают на большое сходство происходящих событий со сказкой о людоеде и двух детях.