Длительный процесс подавления демона внутри Дина закончился. Чтобы немного отойти и расслабиться, братья решают в очередной раз выйти на дело о вервольфах. Они вновь начали буйствовать неподалеку от бункера.

Неожиданно, во время расследования один из Винчестеров узнает, что во всех последних смертях есть знакомые черты. Затем они познают истину, что во многом происходящем замешана Кейт. Это та самая девушка, которую они смогли немного обуздать, когда она превращалась в монстра. Но теперь, когда более десятке человек погибли, она не уверена в истинности того решения главных героев. Неужели ее придется убить?