Оказавшись далеко от всех опасностей, Келли смогла почувствовать безопасность. Кастиил проводит с ней все время и пытается повлиять на нефилима. Неожиданно начинаются схватки и из-за сильного выброса энергии, пространство дало трещину. Главные герои смогли отыскать Келли и Кастиила, но перед их встречей решают расследовать этот странный разлом.

Коснувшись его, они попадают в иной мир, в котором Дин и Сэм никогда не рождались. Но нет времени рассматривать подобную аномалию, скоро придет Люцифер забирать собственного сына. Нельзя ему дать это сделать.